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1933年春，日本关东军攻占长城，时任国民党某团连长的沈家梁，奉命率领一支特遣队深入敌后，剿灭鬼子的一支运输“黑金”的商队，但由于国民党高层内部腐败，特遣队刚一出发就遭到出卖，鬼子开始严密监视这只特遣队的行动！

1936年，波兰边境一队波兰军人在密林中追捕一位亚洲人，亚洲人利用密林躲闪，最终跑到了悬崖，跳崖逃跑。一年后，中日淞沪战役爆发，整个上海除租界外炮火不断。南洋少爷言少白从噩梦中惊醒，看着陷入战火中的上海。深夜，巨鲸来到位于仓库的兵棋场推演出日本将要在杭州湾登陆的信息。巨鲸紧急发送电报到南京希望与上线见面。中共地下党员洪芸与上线老潘接头，老潘告诉洪芸，有一位日本的兵棋高手即将到达上海，上级指示要尽快找到这个人，具体行动方案，共产国际的人会与她联系。

1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，铃木三兄弟的部队突然改变进攻路线，夜袭国军驻守的清城。国民党军队仓皇逃窜，造成了所部损失极其惨重，警卫队队长郑少军亲眼目睹战友牺牲，忍无可忍奋起抗日。郑少军的举动被国名党顽固派诬陷“临阵抗命”险遭“就地枪决”，恰遇突围出来的八路军战士杜鹃等人，才终于躲过一劫。这场救命的巧合，让郑少军卷入杜鹃护送机密情报的任务，并终于得知日军夜袭清城的真实目的——日军计划将被损毁的清城民用机场改建成军用机场，作为轰炸我内陆重镇的重要中转。八路军临危不惧，在清城周边与日军展开苦

1936年，波兰边境一队波兰军人在密林中追捕一位亚洲人，亚洲人利用密林躲闪，最终跑到了悬崖，跳崖逃跑。一年后，中日淞沪战役爆发，整个上海除租界外炮火不断。南洋少爷言少白从噩梦中惊醒，看着陷入战火中的上海。深夜，巨鲸来到位于仓库的兵棋场推演出日本将要在杭州湾登陆的信息。巨鲸紧急发送电报到南京希望与上线见面。中共地下党员洪芸与上线老潘接头，老潘告诉洪芸，有一位日本的兵棋高手即将到达上海，上级指示要尽快找到这个人，具体行动方案，共产国际的人会与她联系。

河北某八路军后方医院被袭，武十三拖着病体逃出日军搜索，随后武十三带着原为私人抗日武装的方碧漪等人，追寻南下的大部队，而日军指挥官早野俊二誓要杀死武十三为好友报仇，一路追击。众人一路躲避追击、营救战友、扩建队伍，顺利南下归建。随后，日军用竹篱笆建立起大片清乡区。战略需要，武十三带领特别行动小队，进入清乡区进行锄奸、保卫国宝、策应大部队展开反清乡运动等。行动期间，武十三意外与自己当国军多年生死未卜的二哥武善相遇，武善劝说武十三加入国军，武十三拒绝了邀请。武十三率领小部队依托游击战经验丰富的优势，成为日军心头大