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该剧讲述一位魔术界的超级巨星Cameron Black，当他的事业生涯因为一次丑闻而彻底被毁后，他只余下一个地方可以发挥他欺骗、幻象、操控的艺术–FBI。他将成为世界首位用魔术协助政府解决各种奇案、对罪犯设局、以诡计进行间谍活动等的人。

佩利·梅森最具传奇色彩的刑事辩护律师。当时梅森被他在法国的战争经历所困扰，正遭受着婚姻破裂的影响，以做私家侦探为生。1932年的洛杉矶，当美国其他地区从大萧条中复苏时，这座城市却在蓬勃发展。一件儿童绑架案出了差错。梅森将在破案过程中揭露一个支离破碎的城市，也许这也是一条救赎自己的道路，而这一切似乎与荣光神召会的领袖修女爱丽丝息息相关，她每天向饥饿的会众和遍布全国的电台观众宣讲三次布道。

"在打败外星人并拯救地球之后，传奇们发现自己被困在1925年的德克萨斯州敖德萨，带着一架被摧毁的乘波号。为了帮助解决问题，阿斯特拉尝试使用她的权力，这引起了镇和新任调查局局长j·埃德加·胡佛(J. Edgar Hoover)意想不到的关注。意识到他们需要逃跑，莎拉和艾娃在胡佛的跟踪下开始了一场疯狂的犯罪，分散了他们的注意力。与此同时，扎里发现很难忘记康斯坦丁，所以Behrad提出了他所知道的唯一有用的方法。