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少女克莱尔（艾玛·罗伯茨 Emma Roberts饰）和海莉（乔安娜·利维斯克Joanna 'JoJo' Levesque饰）是一对靓丽活泼的好友。海莉的母亲是海洋生物学家，她开学之后就要随同家人离开美国前往澳洲。两个好姊妹的即将天各一方，她们趁着这个暑假来到海滩上尽情游玩，心里盼望着一起的日子可以长些，再长些。在这里，她们碰到了一件怪事：一条传说中的美人鱼阿夸玛（萨拉·帕克斯顿 Sara Paxton 饰）闯进了她们的生活。 　　原来，阿夸玛顺着洋流来

贝拉与爱德华历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭

1962年，Curt Henderson、Steve Bolander、John Milner还有Terry "The Toad" Fields四个普通的青年在晚上相聚，为即将去外地读大学的Curt和Steve送别。Steve把他的汽车借给了Toad，Toad需要这辆车去寻找他的爱情。Curt开车在马路上，听到一个金发女郎对他说“I love you！”，他急切想找到这个女人，却在路上让另一个女孩上了他的汽车。而Steve也在忙着处理和女友Laurie的