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一位失意的音乐老师和前音乐家在一个学生身上发现了吉他演奏和唱歌的天赋，并决定帮助他从事音乐事业。在这个过程中，老师也改变了自己的生活。

纳粹时代结束十二年后，大多数公民还在纳粹政权的恐怖阴影中。总检察长弗里茨·鲍尔一直致力于纳粹罪行的举报。根据1957年的线索，他找到了前党卫军阿道夫·艾希曼的下落，鲍尔希望将艾希曼绳之以法。但他反复受阻，高级检察官乌尔里希和BKA员工保罗·格布哈特一直破坏鲍尔的进程……