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梅勒尼和艾丽是一对13岁的双胞胎，她们心地善良，聪明可爱，但性情不羁，对未来有着自己的打算和想法。在学校里两人功课学得很好，但是她们更渴望可以学到更多书本上没有的知识，比如如何与人相处。

剧情紧接上集，胡迪在被主任打入冷宫后却被一个胖玩具商视若珍宝，同时也找到了归属感，面对从前的好伙伴，胡迪要在新家与旧窝之间做出选择。胡迪和巴斯光年等一班玩具们经历了上回的历险后友谊日益增强。同时，安迪的看家狗巴斯特也成为了他们要好的朋友，大家在一起其乐融融。直到有一天胡迪竟被一个玩具收藏家发现，认为它是近代最具代表性的玩具，并打算将胡迪放置在颇负盛名的日本当代文化博物馆内展览。另一方面，在小主人家里，所有的玩具都很担心胡迪的失踪，因此巴斯光年自告奋勇去寻找胡迪回来，但是当它们发现胡迪在展览馆时，胡迪却开始

滑翔技师阿迪尔是个心地善良的人，为了不让工厂里的工人失业，他被迫参与盗窃红宝石以偿还以前的债款。但天有不测风云，精心策划的行动，却因在返送途中滑翔机出了事故而失败。阿迪尔不幸坠落在动物园，昏迷不醒，红宝石也不见了。更有趣的是还被小女孩克劳伊和弟弟路易当成了天使，带回家中。原来克劳伊一直对祖父的天使坠落理论深信不疑，阿迪尔奇怪的打扮更让小女孩相信他就是天使，并期望着他能带给大家好运。克劳伊和路易虽然不是亲姐弟，但感情非常好。克劳伊从小就失去了父亲，和当医生的母亲一起生活。缺乏父爱的她一直十分自卑，做梦都想有

家境贫寒的男孩Ali帮妹妹取修补好的鞋子时，不慎将鞋子弄丢，为了不被父母责罚，他央求Zahra暂时保密，说两人可以替换着穿他的鞋子上学，并答应一定会帮她买双新鞋子。Ali原本指望用他和父亲进城打工挣的钱帮Zahra买双新鞋，父亲的意外受伤打消了他的美梦。看到全市长跑比赛季军的奖品是一双运动鞋时，Ali决定参加比赛，但是他错过了报名日期。几经哀求，老师破例让实力出众的Ali参加了比赛。比赛场上，Ali不断提醒自己，一定要得第三名！

淘气小兵兵们有了自己的弟弟或者妹妹，但是他们之间始终无法和平相处。他们的爸爸制作了一个“恐龙车”，准备参加东京的展览。在托运的时候，孩子们把恐龙车开走了，并且在森林里遇到了危险。孤立无援的孩子们开始寻找“会魔法”的蜥蜴巨人，大人们也开始了他们的搜索行动。