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杨震是私生子，生父不认母亲病逝，是个充满愤恨、内心孤寂的彷徨少年。他在一场格斗中惨败，却遇见了一位失志失意的落魄大叔秦憾。两人都很倔强，但内心满是伤痕，他们彼此扶持，齐上擂台，挑战有着完美人生的拳王。

大裕斋跑腿伙计大嗓儿（黄渤 饰）竟被大帅（姜武 饰）点名要听他的戏？五庆班班主侯喜亭（陈佩斯 饰）无奈之下，只得让大嗓儿扮成西楚霸王的模样登台表演，眼见对方“站反了”，却只能无奈撞柱道：“太丢人了”。　　民国年间，正逢五庆班携名角儿金啸天要演出《霸王别姬》，不料意外接踵而至，戏班班主、送包子的伙计、来视察的大帅、大名角儿金啸天，以及戏院经理、正在候场的花旦、出逃的六姨太、恶霸刘八爷等各色人物的命运阴差阳错地勾连在一起，上演了一出荒诞十足的喜剧。

男青年郝嗨，在爷爷临终前为了完成他的遗愿，和伙伴们踏上了寻找藏在一副元朝古画中“隐藏宝藏”的寻宝之旅，最终牵扯出一段动人的爱情故事且寻得珍贵古物，并获得成长完成蜕变的故事。

本片通过正邪斗争，展现了主角查靖的正义之心和不畏艰险拯救他人的舍我其谁的勇气。查靖和托尼古、索尔、毒蛇等人，曾是共患难的队友，几人情同手足。后来查靖与托尼古产生分歧，托尼古心中生恨，在一次任务中欲陷害查靖……