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本片讲述的是性格和生活方式迥异的两姐妹在寻找亲生父亲的过程中相遇、相知并且试着成为一家人的故事。母亲的葬礼结束后，明珠和明恩两姐妹决定要去旅行，以消散悲伤的情绪。旅行的目的地是父亲生活的地方。姐妹俩不仅父亲不一样，个性也是完全相异。两人商量好要去寻找丢弃明恩，令后者一直耿耿于怀的明恩的父亲。明珠天生乐观，在济州岛卖鱼为生的她领养了一个女儿，尽管常听到“未婚妈妈”之类的闲言蜚语，她却从不理会，对其如亲生孩子一般。明恩则是以模范生的姿态成长的，大学毕业后顺利进入到首尔的职场中，当起了旁人称羡的白领阶层。明恩是

中学生秀儿（李世英 饰）在自己十三岁生日当天知道了一直被称为英珠姐姐，同时独立抚养自己的人竟然是自己的亲生母亲（秋相微饰 ），因为现实生活的压力英珠忽略了成长期敏感的秀儿情绪，秀儿认为人气歌手尹雪英（金润雅 饰）就是自己的亲身妈妈，就此产生了寻找真正妈妈的计划。秀儿该如何化解与妈妈自己的矛盾关系呢？

10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。 　　那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。 　　一心相当朴英俊第二的