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在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉与爱人爱德华以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜窥见。传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开…

一位顶尖的企业分析解决专家（凯特·玛拉 Kate Mara 饰）被派送到一处偏远且极度机密的地点，展开一场毛骨悚然的意外事件调查，她发现这整起恐怖的事件竟是由一位看似无害的“人”所造成的，而这个“人”究竟是会带来无限希望，还是恐怖梦魇的开端？