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1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯（AgeliaJolie安吉莉娜•朱丽饰）独自抚养儿子沃特（GattliGriffith加特林•格里菲斯饰），母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯

纽约剧团要重排《天鹅湖》，因前领舞Beth（薇诺娜•赖德WioaRyder饰）离去，总监Thomas（文森特•卡索尔VicetCassel.饰）决定海选新领舞，且要求领舞要分饰黑天鹅与白天鹅。Nia（娜塔莉•波特曼NataliePortma饰）自幼练习芭蕾舞，在母亲的细心关照下，技艺出众。这次，她希望可以脱颖而出。然而，在竞争中，她发现心机颇重的Lily（米拉•库妮丝MilaKuis饰）是自己的强劲对手。在选拔中，她的白天鹅表演的无可挑剔，但是黑天鹅不及Lily。她感到身心俱疲，回家还发现了背部的红斑与脚